2023年8月4日科顺股份（300737）发布公告称公司于2023年8月3日进行路演。

具体内容如下：

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问：请公司本次发行可转债目的及意义是什么？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司本次发行可转债主要目的及意义包括解决产能瓶颈，合理布局区域产能；打造绿色生产基地，提升公司生产智能化水平；满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求，提高抗风险能力。

2、公司对双碳政策怎么看？ 谢谢您的关心和提问，双碳政策有助于推动行业整合，有利于头部品牌的发展。我们研发中心与多家优质供应商展开横向合作，如 BASF、京博、壳牌等，就多种原材料和防水先进技术在节能减排、绿色低碳等可持续发展方面进行了深入、广泛的多元化合作，并且公司连续 2年发布 ESG报告，将 ESG理念融入公司治理，积极响应“双碳”战略，践行绿色低碳发展。持续加大环保投入，升级产品配方、更新生产工艺、改良施工工法，建立了包括绿色采购、绿色工厂、绿色产品在内的绿色体系。

问：公司目前产能、产量、存货情况是怎样的？是否存在去库

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司实行以销定产的生产策略，目前的产能布局科学、完善，存货水平合理，不存在去库存的压力。

问：公司目前在手订单是否充足？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持。目前公司订单充足，而且公司产能布局合理，可以短期内满足客户需求。

问：本次可转债的发行存在哪些风险？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司相关风险如下原材料价格波动及公司价格传导滞后性风险；应收款项收风险；毛利率波动的风险；经销管理风险及经销返利、折价导致的毛利率下滑风险；下游房地产行业的波动风险；募集资金投资项目产能消化的风险等，详细可查阅募集说明书。

问：公司目前的科技研发、技术创新情况是怎样的？未来还会

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，2022年，公司研发中心进一步发挥院士工作站、博士后工作站、省级技术工程中心、CNS实验室等平台的优势，不断增强公司在防水新材料方向的研发投入力度。公司研发中心坚持新产品开发与现有产品优化并行的研发理念。2022年公司内部正式立项项目近 40 项，多项新品实现量产，并收获建筑防水行业多项大奖，其中“环保型单组分无溶剂聚氨酯防水涂料研制及应用”获得“2022 年度建筑材料科学技 术 奖 ” 。 此 外 “ 一 种 反 应 型 高 分 子 防 水 卷 材 ”（ZL202020292736.3）专利获得“第二十三届中国专利奖优秀奖”。2022 年研发中心与多家优质供应商展开横向合作，如BSF、京博、壳牌等，就多种原材料和防水先进技术在节能减排、绿色低碳等可持续发展方面进行了深入、广泛的多元化合作。研发中心目前并拥有百余名技术型科研人才，包括博士、硕士等高学历科研人才，本科及以上学历人员占比 90%以上。

问：公司目前有无境外业务？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司在境外设有子公司香港科顺、马来西亚科顺、柬埔寨科顺。公司多年前就布置海外市场，尤其在东南亚、印度、东盟等市场开拓较快。

问：最近一年一期存货规模呈上升趋势的主要原因是什么？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，2022 年末及 2023 年 3月末，公司存货账面价值分别为 55,436.50万元和 63,040.36万元，占流动资产的比例分别为 5.84%和 6.42%。公司存货主要由原材料、库存商品等构成，其中 2022年及 2023年 3月末存货中新增在产品和发出商品项目主要系将收购的丰泽股份纳入合并财务报表范围所致。

问：公司是否存在原材料价格波动风险？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，针对原材料价格波动风险，相关风险提示已在募集说明书披露，详细内容请查阅募集说明书。公司密切关注原材料价格走势，通过冬储、远期现货、提前锁价等方式有效降低原材料价格波动的风险，并通过开发优质供应商、集中采购、战略合作等方式优化采购模式，提高对上游供应商议价能力。同时，公司不断改进生产工艺，提高生产基地的智能化、信息化、自动化水平，降低生产损耗，提高生产效率，降低生产成本。

问：请可转债发行后对公司财务状况有哪些影响？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均将有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。同时，公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全合理的水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期报。随着本次募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。

问：资产负债率整体呈逐年上升趋势，是否有较大偿债压力？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司资产负债率整体保持相对稳定合理，经营情况良好，流动资金充足，不存在较大的偿债压力。

问：请公司怎么保障募集资金的合法、合理使用？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司将在募集资金到位后开立募集资金专户，并与开户银行、项目实施主体、保荐机构签订募集资金监管协议；同时，公司会按照《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司内部募集资金管理制度等要求规范使用募集资金。此外，公司将根据资金到位情况和业务发展进程，统筹安排募集资金投放进度和金额，做好募集资金的现金管理和安全存放，保证募集资金的使用效率。

问：公司目前与哪些科研院校取得了“产学研”合作？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，同时与清华大学、北京科技大学、西安交通大学、中山大学、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系。

问：本次募集资金投资项目产能是否都可以消化？

答：您好！感谢您对公司的关注与支持，本次募投项目系公司为解决部分区域产能瓶颈，以及基于行业未来的发展预测而实施，公司已对募投项目的可行性做了严谨的分析论证，本次募投项目实施符合公司发展现状及未来发展规划。

科顺股份（300737）主营业务：从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。

科顺股份2023一季报显示，公司主营收入18.66亿元，同比上升7.59%；归母净利润5807.55万元，同比下降41.37%；扣非净利润4088.34万元，同比下降50.2%；负债率56.72%，投资收益473.24万元，财务费用1899.99万元，毛利率21.59%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.15。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2435.75万，融资余额增加；融券净流入413.45万，融券余额增加。

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