生死时刻到了，电动汽车的纯电与插混之争

插混还是纯电，一直是新能源汽车领域争论不休的话题，今天终于到了图穷匕见的时刻。

进入2023年，插混与纯电车更是进入焦灼状态，插混的新能源车以更高的渗透率、更快的增速疯狂生长，成为拉动今年新能源车销量和渗透率的重要力量，同时侵蚀掉了纯电车的地盘。

但纯电车才符合低碳趋势，如果以目前的速度增长下去，预计到2030年，插电混动将占到整个电动汽车销量40-50%的份额，电动化将进入“误区”。特别是，这一过程中，如果政策在免车购税和绿牌方面没针对插混进行优化和调整，走纯电车路线的车企的生存系数将极具飙升。

(相关资料图)

已经到了该“拨乱反正”的时刻。

纯电增势放缓，插混抢走风头

今年上半年，这样的苗头已经浮现。

在新能源汽车市场，SUV所占的比例越来越高，已经占到了一半以上的份额，其中10-20万元车型是2023年各家主机厂紧盯的增量市场，15万元左右的PHEV插混SUV车型轮番上市，比亚迪宋PRO、哈佛枭龙系列、银河L7等短兵相接，价格都锁定在14-17万元。但盘点一下上半年，会发现一个现象：同价位的纯电SUV却没有一款新车出现，市场中都是元PLUS、埃安AION Y、零跑C11、哪吒U的老车型在角力。

而插混的强势，从今年1-4月新能源车渗透率和拉动销量增长的推动因素中，也能窥见一斑。

先看渗透率这一指标。随着燃油车的崩塌，今年4月新能源车渗透率的增长，贡献度最大的是插混，其中插混提升了3.6个百分点，而纯电仅仅增长了0.9个。从价格带上看，10-20万元间的销量，正在被插混全面占领。

来源：乘联会

销量增速的变化更为明显。根据乘联会1-4月的数据，新能源车销售同比增长35.8%，涨势基本在预期内。但如果按纯电和插混拆开来看就会发现，纯电车同比增长只有19%，而PHEV（含增程）的插混增速远远超出了前者，达到了94.2%，接近纯电车的5倍。

过去的销量结构中，纯电车曾经一股独大，如今纯电车后劲不足，插混正快速追赶上来。

来源：乘联会

2020年，插混在中国新能源车中的销量占比仅17.2%，销量只有21万辆，平均6辆中有1辆插混。但到了2022年，新能源车中插混销量为149万辆，插混比例增加到22%。2023年1-4月，这一数字继续攀升至28%，仅是4月插混比例就已达31.3%，这意味着10辆车中有接近3辆是插混。特别是在15-20万元价格带中，插混的占比甚至已经超过50%，但在价格较高的C级车中，却以纯电车为主，插混占比只有7%。

市场的微妙变化，车企的神经最为敏感。从4月、5月的新能源车销量排行中能看出，插混车型多、表现好的品牌守住了基本盘，但走纯电路线的数字异常难看。

当然，纯电车增速减缓还有一个重要原因，10-15万元的网约车曾经是纯电车的购买大户，但现在全国网约车数量进入饱和期，供需严重失衡，甚至济南、东莞、珠海、温州等纷纷发出预警，提醒单车日均接单量不足10单，赚钱越来越难。这直接“劝退“不少购买电动车跑网约车的人，导致2023年1-5月网约车的纯电车增量下滑严重。

为什么车企短期热衷于插混，

未来拥抱纯电？

车企选择插混，更多的是着眼眼前利益，拿插混抢占份额，但未来会全面拥抱纯电，对此各家都心照不宣。

暂时选择插混，一是出于成本考虑，且能拿到购置税免税资格；二是用户城市通勤没充电焦虑，限牌城市能享受新能源牌照指标。

按减碳效果看，国家当然是鼓励购买纯电车型，但对车企来说，寻求短期市场的占领是第一目标，竞争激烈时，性价比高就占很大便宜。插混车型搭配的电池只有20KWH左右，纯电续航50公里就符合购置税免征的条件，但纯电车型电池容量却越来越大，70KWH-100KWH之间。从成本考量看，并联方式的插混即便多了燃油发动机+变速器，成本也不过5万元，但同价位纯电车多出来的电池组价格至少要6、7万元。

如果纯电车为了解决里程、充电焦虑，继续拉高电池容量，15万元只能赔本赚吆喝了。这也是10-15万元间纯电车型不多的原因。

而且，对消费者购车习惯的妥协，也让插混新能源汽车更受欢迎，因为插混是对传统燃油车的降维打击，部分准备购买燃油车的用户，能电、能油的插混是最佳的替代，既能节省成本，又不用担心续航问题。

通勤是插混最先考虑的使用场景。

对于通勤用户来说，日常上下班平均里程60公里左右，插混的纯电续航（理想状态下100-200公里）基本可以满足需求，城市通勤也能享受纯电的使用成本。即便偶尔有长途旅行的需求，插混也不存在里程和充电焦虑的烦恼。

不过，选择插混有一个前提条件：每天1次的充电频次，要远高于纯电车，对能安装私人充电桩的家庭更合适，只不过一二线城市安装私人充电桩的门槛和难度越来越高。如果家里没私桩，公司没专用桩，购买插混就必须要掂量掂量了。

但对充电运营和服务商来说，纯电车因为充电功率大、单次充电费用高、充电速度快，所以更为“友好”。但插混车的短期繁荣，反而能反映出充电基础设施仍然不足的短板，能加速推动充电桩、充电场站建设的步伐。

插混的未来是成为历史，

政策调整是最大变数

接下来，插混新能源汽车很可能继续快速增长下去。

今年4月，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高曾预测，5-10年内，插电混动（包括增程）在整个新能源汽车中的占比会有所提升，有望从去年22%的市占率提升到30%~40%。但实际上，插混的增速远远超出预期。

来源：网络

从2023年4月不同线级城市渗透率来看，深圳因为是比亚迪的大本营，插混表现更为强劲，新能源车新车整体渗透率52%，其中纯电车位28%，插混24%，几乎平分秋色。但总体看，纯电渗透率的增长集中在一线城市，越往二三四线城市走，插电的增势越明显。

但上海是一个例外，为插混走下坡路提供了预警，这也是全国唯一插混渗透率出现下降的城市，从2022年的8%下滑到了今年4月份的3%，原因是政策调整。

根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，自2023年1月1日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车，上海不再发放新能源绿牌，而需要跟油车规则一样，参与牌照拍卖，要多花出大几万块钱，出现下滑就很正常了。按照上海市的规划，2025年新增购置车辆中纯电车比例要达到50%。

插混与纯电间的较量，不仅仅发生在中国。从全球来看，不同国家对插混与纯电车也有着不同的偏好。

2022年，预计欧洲插混电动汽车所占的总体比例为33%，高于中国的28%。法国、意大利、瑞典等市场插混较强，挪威更青睐纯电。相比，美国市场插混份额要小很多，预计2023年会提升到19%。但总体来看，全球插混电动车已然“控制”在中国车企手里，2023年4月，中国插混新能源汽车的销量占到全球64%的份额，高出纯电1个百分点。

不过，别看插混当下风风光光，纯电车才是新能源汽车的未来。

未来数年，对于目前搭载20KWH电池组的插混来说，必然是汽车电气化过程中特殊的过渡品，纯电路线才更符合绿色低碳的要求。随着新能源汽车渗透率提升到40%左右，充电基础设施的完善解决了充电、里程焦虑，锂电池成本进一步降低，国家对纯电续航低的插混不再免征购置税或阶梯免税，必然是大概率事件。

届时，纯电车将卷土重来，插混将成为历史。

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